Cette merveille de dessin animé se déroule au royaume d’un souverain tyrannique, que seul ose narguer un oiseau. Le roi est amoureux d’une bergère, mais elle aime un petit ramoneur, sur lequel le roi reportera sa colère. Une révolte s’ensuivra, qu’un robot géant sera chargé de réprimer. Adapté d’Andersen par Jacques Prévert, un chef-d’œuvre où Paul Grimault élève son art vers des sommets inédits.